Centro de Ayuda
Busque aquí los artículos o busque las categorías de abajo.
Navegar por tema
Encuentra guías, tutoriales y respuestas organizadas por categoría.
Sincronización Inicial
Instructivos delegaciones ARCA, usuarios SSS, ANMAT, Sitaci-e
Usuarios y Roles
Instructivos relacionados a gestiónd de Usuarios y Roles
Reportes
En progreso
Padrón
Instructivos relacionados a Padrón de Afiliados
Facturación de Planes
Encuentra aquí todo lo que necesitas saber para gestionar el módulo de Facturación y Cobranza a Afiliados por el pago de coberturas.
Fiscalización
Fiscalización
Comprobantes | Facturas
Accedé a todas las herramientas necesarias para administrar y auditar las facturas recibidas.
Mecanismo de Integración
Auditorias
En progreso
Hospitales Públicos
En progreso
ANMAT - Trazabilidad
Consultá toda la información necesaria para realizar correctamente las operaciones de trazabilidad ante ANMAT, incluyendo procedimientos, consultas y gestión de registros.
SURGE
Instructivos relacionados al módulo SURGE
Liquidación de Convenios
Instructivos relacionados a módulo Liquidación de Convenios
Tesorería
Instructivos relacionados a módulo Tesorería
Notificaciones TAD
Tramites a Distancia
Casos/Tickets
Cómo gestionar reclamos
Datos de Contacto
Aquí se visualizan los datos generales de la Obra Social y los contactos principales. Desde esta sección se pueden editar estos datos.
NOVEDADES
Nuevas funcionalidades de la plataforma
Prestadores
Menú de navegación de los prestadores
Artículos populares
Lo que otras personas están leyendo ahora mismo.
Delegación ARCA: Mis Comprobantes
⚠️ Antes de comenzar, recuerde consultar el CUIL/CUIT al que delegar los servicios ARCA con el soporte o el ejecutivo designado. Generalidades Estas delegaciones le permitirán la sincronización automática de los comprobantes recibidos, facilitando su análisis, la detección de documentos apócrifos y su visualización desde los distintos módulos de la plataforma. Mis Comprobantes Pasos a seguir: 1. Ingresar en ARCA Inicie sesión en el sitio de ARCA con el CUIL y CLAVE FISCAL del representante autorizado (Presidente o Tesorero) con acceso a la ventanilla de la obra social. Ir a ARCA 2. Acceder al Administrador de Relaciones de Clave Fiscal En el buscador de AFIP, escriba: "Administrador de Relaciones de Clave Fiscal" y seleccione la opción correspondiente. 3. En "Autoridad de Aplicación", seleccionar la obra social. 4. Crear una nueva relación Haga clic en el botón "Nueva Relación". 5. Hacer clic en el botón "Buscar". 6. Buscar el servicio a delegar: - Haga clic en el primer botón "ARCA". - Seleccione la categoría "Servicios Interactivos". 7. En el listado que aparece, seleccionar el servicio "Mis Comprobantes". 8. Hacer clic en el segundo botón "Buscar", correspondiente a "Representante". 9. Solicitar a su ejecutivo o al soporte de la plataforma el CUIL/CUIT al que delegar el servicio. Luego, hacer clic en el botón "Confirmar". ✅ Una vez completada la delegación, por favor informar al ejecutivo asignado para continuar con la configuración.
Sincronización InicialAccesos SSS: Usuario SUR
⚠️ Para cada caso, se indica cómo validar las credenciales existentes, o en su defecto, cómo solicitarlas o blanquearlas. Generalidades Usuario SUR de la SSS: permitirá la sincronización automática de los registros históricos vinculados a los expedientes cargados en la plataforma SUR. Se actualizarán los cambios de estado únicamente de aquellos expedientes que no hayan finalizado el circuito de pago. Validación de Usuario del sitio de SUR de la SSS: - Ingresar a: Deben validarse aquí - Ingresar el usuario y la contraseña. - Si el acceso es exitoso, los datos son válidos. En caso de error: - Solicitar instrucciones en [email protected] ✅ Una vez completado todo el proceso, por favor informar los datos al ejecutivo asignado para continuar con la configuración.
SURGESURGE: Ver Solicitudes de Afiliado
1. Presioná la lupa en la parte superior derecha o la tecla F2 para abrir el buscador. 2. Ingresá el CUIL de la persona afiliada que querés consultar. 3. En la ventana que se despliega hace clic sobre el CUIL. Así podrás ver el análisis completo del afiliado. 4. Bajá en la pantalla hasta encontrar el encabezado "Información prestacional". Dentro de ese bloque, buscá y hacé clic en el botón "SUR / SURGE / INTEGR." 5. Se abrirá una nueva ventana con los resultados de la búsqueda relacionados a SURGE.
TesoreríaTesorería: Agregar o quitar notas a un extracto bancario
📝 Agregar o quitar notas Para organizar o rastrear movimientos, podés agregar o quitar notas sobre uno o más ítems: 1. Navegá al módulo de Tesorería En el menú lateral izquierdo, hacé clic en Tesorería Luego seleccioná Extractos Procesados (csv) 2. Seleccioná uno o varios IDs en la tabla 📌 Si seleccionás un solo ID, la acción se aplicará únicamente sobre ese ítem. 📌 Si seleccionás más de uno, se aplicará sobre todos los ítems seleccionados (incluso de múltiples páginas). 📌 En caso que quieras seleccionar TODOS los items, deberás hacer clic en el checkbox de arriba de la tabla 3. Luego usá las opciones disponibles: - Agregar Nota - Quitar Nota
Datos de ContactoEliminar Datos de Contacto y Sectores
En la sección Contacto OS, ubicada en el menú lateral izquierdo (dentro de Inicio), podrás gestionar la información general de la Obra Social y los datos de contacto por sector. 1. Ingresar a la sección "Datos de contacto" Desde el menú lateral izquierdo, dirígete a "Inicio" y hacé clic en "Contacto OS". 📍Esto te llevará a la pantalla de Información de la Obra Social, donde podrás comenzar a trabajar con los datos. Cómo Eliminar un Sector 1. Hacé clic en + EDITAR DATOS 2. Hace clic en la pestaña "Datos Por Sector" 3. Tendrás dos opciones: a- Presionar sobre el tacho de basura y aceptar la acción b- Presionar sobre el ABM Y hacer clic en el botón ELIMINAR 5. Eliminar Datos Generales O.S. 1. Hacé clic en + EDITAR DATOS 2. Presioná el botón rojo ELIMINAR y confirmá la acción. ⚠️ Esta acción eliminará tanto los Datos Generales como todos los Datos por Sector.
Datos de ContactoCreación y Edición de Datos de Contacto
En la sección Contacto OS, ubicada en el menú lateral izquierdo (dentro de Inicio), podrás gestionar la información general de la Obra Social y los datos de contacto por sector. 1. Ingresar a la sección "Contacto O.S." Desde el menú lateral izquierdo, dirígete a "Inicio" y hacé clic en "Contacto O.S". 📍Esto te llevará a la pantalla de Información de la Obra Social, donde podrás comenzar a cargar los datos. 2. Cargar los Datos Generales de la Obra Social Una vez dentro de la sección, hacé clic en el botón azul + CARGAR DATOS para comenzar a completar la información. Dentro de la pestaña Datos Generales O.S. podés cargar o modificar los siguientes campos: 🛑 Los campos como Nombre SSS, RNOS, CUIT y O.S. están predefinidos y no se pueden editar. 3. Cómo editar los Datos de la Obra Social Hace clic en + EDITAR DATOS Podrás editar dentro de la pestaña "Datos Generales O.S." los datos de la Información Relevante y los Contactos Generales. Cuando hayas terminado, hace clic en GUARDAR CAMBIOS 3. Cargar o editar los Datos por Sector Hace clic en + EDITAR DATOS Seleccioná la pestaña Datos por Sector, ubicada al lado de "Datos Generales O.S.". ➕ Para agregar un nuevo sector: 1. Hacé clic en + AGREGAR SECTOR 2. Completá el formulario: ⚠️ El nombre del sector es obligatorio, como así también agregar un número de teléfono o un correo electrónico por sector. 3. Hacé clic en GUARDAR CAMBIOS