Fiscalización

Fiscalización: Crear, editar o eliminar un grupo fiscalizador

➕ Crear Grupo Fiscalizador Para crear un grupo fiscalizador, seguir los siguientes pasos: 1. Ingresar al menú lateral izquierdo: Fiscalización RG → ABM Grupos de Fiscalizadores. 2. Hacer clic en el botón Crear Grupo. 3. Completar los siguientes datos: - Nombre - Comisión % - Gerenciador (opcional) 4. Hacer clic en Guardar cambios. ✏️ Editar Los grupos fiscalizadores creados pueden gestionarse desde el botón ABM en la columna de acciones. - Localizar en el listado el grupo fiscalizador deseado y hacer clic en ABM - Editar los campos necesarios. - Por último, hacer clic en el botón azul Guardar Cambios. 🗑️ Eliminar Los grupos fiscalizadores creados pueden eliminarse desde el botón ABM en la columna de acciones. - Localizar en el listado el grupo fiscalizador deseado y hacer clic en ABM - Seleccionar la opción Eliminar - Confirmar la acción 🔄 Reactivar un grupo eliminado Para volver a activar un grupo previamente eliminado - Si un grupo fue eliminado y se desea reactivarlo, utilizar el filtro Mostrar solo inactivos para visualizar todos los Fiscalizadores eliminados. - Buscar el grupo correspondiente y hacer clic en ABM - Seleccionar la opción Activar - Por último, hacer clic en Aceptar.

Fiscalización: Cómo buscar una empresa

🧭 Opción 1: Búsqueda rápida Podés buscar una empresa directamente usando la lupa: 1. Hacer clic en la lupa de búsqueda en el margen superior derecho. 2. Ingresar el CUIT de la empresa. 3. Seleccionar el resultado. ✅ Esto te lleva directamente al detalle de la empresa. 🧭 Opción 2: Desde el listado de empresas También podés buscar desde el listado completo: 1. Ir al menú lateral izquierdo: Fiscalización RG → Listado de empresas 2. En la sección de Filtros, podés buscar por distintos criterios: - Nombre o CUIT - Provincia - Localidad - Gerenciador - Estado (bloqueadas, etc.) 3. Hacer clic en Buscar empresa.

🆕 Novedad: Fiscalización | Detalle de la deuda

📊 Tabla de Aportes y contribuciones de la Empresa Accedé al detalle de cada columna para interpretar la información mostrada en la tabla de Devengado del box de Aportes y Contribuciones de la empresa. A continuación, se describirá el contenido de cada una de las columnas que componen la tabla - 📌 Período Corresponde al período devengado al que pertenece la deuda informada - 📌 Vencimiento ARCA Corresponde a la fecha de vencimiento del período publicada por ARCA y sincronizada en nuestra plataforma, utilizada como referencia para el cálculo de intereses - 📌 Deuda Total con Intereses Corresponde a la suma de: - Deuda Bruta Neta de Aportes (Fisca. e Incobrable). - Deuda Bruta Neta de Contribuciones (Fisca. e Incobrable). - Deuda de Intereses del período. - 📌 Deuda Bruta Neta de Fiscalización e Incobrable Corresponde a la deuda del período sin incluir intereses. Se calcula como la diferencia entre: - Declarado Bruto ARCA. - Transferido Bruto ARCA. - 📌 Deuda Bruta de Aportes Neta de Fiscalización e Incobrable Corresponde a la deuda de aportes del período sin incluir intereses. Se calcula como la diferencia entre: - DJ Aporte. - Trf Aporte. - 📌 Deuda Bruta Contribuciones Neta de Fiscalización e Incobrable Corresponde a la deuda de contribuciones del período sin incluir intereses. Se calcula como la diferencia entre: - DJ Contribuciones. - Trf Contribuciones. - 📌 Deuda de Intereses (ver instructivo de Detalle de Intereses) Corresponde al total de intereses generados en el período. Se calcula sobre la suma de: - Deuda Bruta de Aportes Neta de Fiscalización e Incobrable. - Deuda Bruta de Contribuciones Neta de Fiscalización e Incobrable. - 📌 Deuda Intereses Aportes Corresponde a los intereses generados sobre la deuda bruta de aportes del período - 📌 Deuda Intereses Contribuciones Corresponde a los intereses generados sobre la deuda bruta de contribuciones del período - 📌 Días Corresponde a la cantidad de días transcurridos desde el vencimiento del período, considerados para el cálculo de intereses. - 📌 Declarado Bruto ARCA Corresponde al monto total declarado por la empresa en ARCA para el período. Se compone de: - Deuda Bruta de Aportes Neta de Fiscalización e Incobrable. - Deuda Bruta de Contribuciones Neta de Fiscalización e Incobrable - 📌 Transferido Bruto ARCA Corresponde al monto total acreditado en ARCA para el período - 📌 Déficit Mínimo Previsional Corresponde a la diferencia entre el mínimo previsional exigido y el monto declarado por la empresa para el período - 📌 Última Transferencia Corresponde a la fecha de la última transferencia acreditada en ARCA para el período. - 📌 Cantidad de Transferencias Corresponde a la cantidad de transferencias acreditadas para el período - 📌 Cobrado Bruto por Fiscalización Corresponde al monto cobrado a través de actas de fiscalización para el período. - 📌 Bruto Incobrable / Acta Virtual Corresponde al monto registrado como incobrable o incluido en un acta virtual para el período. - 📌 Bruto Judicializado Corresponde a la diferencia entre el monto declarado en la DDJJ y el monto transferido por ARCA para el período. ℹ️ Se informa únicamente cuando existe un acta marcada como Judicial para dicho período. - 📌 Transferido de Más Corresponde al excedente transferido por la empresa respecto al monto adeudado para el período - 📌 Interés Total Cobrado por ARCA Corresponde al total de intereses cobrados por ARCA sobre la deuda del período. - I📌 Interés Aporte Cobrado por ARCA Corresponde a los intereses cobrados por ARCA sobre la deuda de aportes del período - 📌 Interés Contribución Cobrado por ARCA Corresponde a los intereses cobrados por ARCA sobre la deuda de contribuciones del período - 📌 Total Cobrado sin DDJJ Corresponde al total cobrado en períodos para los que no se presentó una DDJJ. - 📌 DDJJ Aporte Corresponde al monto de aportes declarado en la DDJJ para el período - 📌 Trf Aporte Corresponde al monto de aportes acreditado en ARCA para el período. - 📌 DDJJ Contribución Corresponde al monto de contribuciones declarado en la DDJJ para el período. - 📌 Trf Contribución Total Corresponde al monto total de contribuciones acreditado en ARCA para el período, incluyendo intereses y retenciones - 📌 Trf Contribución Neta Corresponde al monto de contribuciones acreditado en ARCA para el período, sin incluir intereses ni retenciones. - 📌 Trf Contribución Intereses Corresponde a la porción de la transferencia de contribuciones atribuida al pago de intereses del período. - 📌 Trf Retenciones Corresponde a la porción de la transferencia atribuida a retenciones de contribuciones del período La correcta interpretación de estas columnas permite comprender el detalle de la deuda contraida, los intereses aplicados y los movimientos registrados para cada período, facilitando el análisis y seguimiento de la información disponible en la plataforma

🆕 Novedad: Fiscalización | Detalle de intereses por período

📄📉 Detalle de la deuda Para poder acceder al detalle de la deuda y sus intereses contraídos: 1. Ir al Análisis de la empresa (ver instructivo de Cómo buscar una empresa) 2. Ir al box de Aportes y Contribuciones y allí a la pestaña de Devengado. 3. Hacer clic en el ícono de signo de interrogación de la columna Deuda de Intereses ⚠️ Accederás al detalle de los intereses correspondientes al período devengado seleccionado. Al abrirse la ventana emergente, podrás consultar la siguiente información del período seleccionado: - Período de la deuda. - Fecha de vencimiento (📌Este dato es suministrado por ARCA y se refleja automáticamente en la plataforma). - Cantidad de días utilizados para el cálculo de intereses. - Coeficiente de interés aplicado. Además, se visualizará un resumen dinámico del estado de la deuda, compuesto por los siguientes conceptos: - Base de aportes declarada en la DDJJ. - Base de contribuciones declarada en la DDJJ. - Capital de aportes pagados. - Capital de contribuciones pagados. - Retenciones abonadas. - Saldo de capital de la deuda: corresponde al saldo total pendiente de pago sin considerar los intereses calculados. 📌 La información relacionada con pagos y saldos se actualizará automáticamente a medida que se registren nuevos pagos. Las bases declaradas en la DDJJ únicamente se modificarán en caso de presentarse una Rectificativa. 📄 💰Detalle de pagos del período En esta misma pantalla también podrás visualizar el historial completo de pagos recibidos para el período seleccionado, permitiendo analizar la evolución de la deuda y el impacto de cada pago sobre los saldos de aportes y contribuciones. Los movimientos se mostrarán cronológicamente, desde el primer pago registrado hasta el último recibido. 📌 La columna Fecha de Recálculo o Transferencia indica la fecha efectiva de pago informada por ARCA, es decir, la fecha en que la empresa realizó la transferencia. Esta fecha puede diferir de la fecha en que la información fue posteriormente comunicada a la Obra Social. ⏱️Pagos anteriores al vencimiento Los pagos recibidos antes de la fecha de vencimiento no generan intereses. Por este motivo, la cantidad de días de interés y el coeficiente aplicado se mostrarán en cero (0). ⏱️Pagos posteriores al vencimiento Una vez superada la fecha de vencimiento, la deuda comienza a generar intereses. Para cada pago recibido con posterioridad al vencimiento, la plataforma calculará los intereses desde la fecha de vencimiento hasta la fecha efectiva del pago. - Primer pago posterior al vencimiento El cálculo de intereses se realizará sobre el saldo pendiente tanto de aportes como de contribuciones existente al momento del pago. Para ello, se considerarán los días transcurridos entre la fecha de vencimiento de la obligación y la fecha efectiva en que se realizó el pago. - Pagos posteriores al primer pago Si luego de un pago continúa existiendo deuda pendiente, la plataforma recalculará los intereses sobre el nuevo saldo remanente. Para ello: 1. Determina el coeficiente de interés vigente. 2. Calcula los días transcurridos entre el último pago registrado y el nuevo pago recibido. 3. Aplica el cálculo sobre el saldo que permanecía impago. 📌👍 De esta manera, los intereses siempre se calculan sobre la deuda efectivamente pendiente al momento de cada pago. 💰➕ Saldos a favor En el módulo de Aportes y Contribuciones encontrarás la pestaña Detalle de Intereses. Desde esta sección podrás consultar el detalle de los intereses generados por las deudas de aportes y contribuciones, visualizando los períodos involucrados, los días de atraso considerados y los importes de intereses calculados para cada caso. 📌Si alguno de los conceptos de aportes o contribuciones presenta un saldo negativo, esto indica que la empresa posee un saldo a favor para dicho concepto. Los saldos a favor no generan intereses y, por lo tanto, no serán considerados en los cálculos de interés efectuados por la plataforma.

Fiscalización: Cómo generar un informe de deuda

🔍 Buscar la empresa 👉 Podés ver cómo hacerlo en el instructivo: Cómo buscar una empresa. 📄➕ Generar informe de deuda Una vez dentro de la empresa, hacer clic en el botón azul Generar informe de deuda. 📝 Completar los datos - Período desde / hasta de la deuda - % Honorarios - Fecha de pago - Definir: Con detalle de cuiles por periodo - 💡 Opción Con detalle de CUILes por período. - Si activás esta opción, el informe incluirá un detalle por cada CUIL, mostrando la información desglosada por afiliado dentro de cada período. - Si no la seleccionás, se generará únicamente un resumen general por período, sin el detalle individual. Luego, hacé clic en el botón Generar informe de deuda. Al hacerlo, se mostrará una vista previa con el detalle de la información que será exportada. - Vista sin detalle de cuiles por periodo - Vista con detalle de cuiles por periodo 🆕📤 Descargar y enviar el informe Una vez generado el informe, tendrás la posibilidad de descargarlo o enviarlo a la empresa por correo electrónico desde la plataforma. 📄⬇️ Exportar a PDF Podés generar una versión en PDF del informe haciendo clic en el botón azul Exportar PDF. 🖨️ Imprimir También podés Imprimir el mismo haciendo clic en el botón azul Imprimir 🆕📧 Enviar el Acta por correo electrónico. Contás con la opción de enviar el informe por mail a la empresa sin necesidad de descargarla previamente. 1. Dentro del informe, en el margen superior, hacer clic en el botón Enviar por mail. 2. En el modal que se abre, agregar la dirección de correo electrónico ya sea ingresandola manulamente o utilizando la opción de mails asociados (Ver Instructivo de Configuración de Mails para notificación de deuda) 👁️ Podés visualizar los mails cargados en la tabla inferior 3. Por último, definir quién recibirá las respuestas al correo enviado. - Únicamente el usuario que envía el acta - Todos los usuarios que se encuentren configurados para la recepción de correos. 5. Hacer clic en Enviar

Fiscalización: Crear o editar un Acta

📝 Crear acta Existen dos formas para crear un acta en el sistema: Opción 1: Desde el menú lateral 1. Ingresar al menú lateral izquierdo: Fiscalización RG → Actas. 2. Hacer clic en el botón azul Crear acta. 3. Completar los datos de la empresa: - CUIT o - Razón social 4. Luego, completar el resto de la información solicitada en el formulario, a saber: fecha de vigencia del acta, comentario y fecha de acta. 📌 Recordá que los campos obligatorios son los que tienen asteriscos. 5. Por último, presionar en el botón azul Guardar Cambios. Opción 2: Desde la empresa 1. Buscar la empresa (ver instructivo “Cómo buscar una empresa”). 2. Dentro de la empresa, hacer clic en el botón Crear acta. 3. En este caso, el CUIT ya se encontrará cargado automáticamente. Sólo deberá completar los demás campos obligatorios del formulario. 📌*Recordá que los campos obligatorios son los que tienen asteriscos.* 4. Por último, hacer clic en el botón azul Guardar cambios. ✏️ Editar Acta 1. Ingresar al menú lateral izquierdo: Fiscalización RG → Actas. 2. Localizar el registro a editar y hacer clic en el botón gris ABM. 3. Puedes editar los siguientes datos o realizar alguna acción post creación de acta. (Ver Sección: Acciones Post Creación de Acta) 🖊️ Nro. Convenio 🖊️ Comentarios 4. Presionar el botón azul "Guardar Cambios". 📌Gestionar el acta emitida Una vez generada el acta, podrás realizar distintas acciones desde la pantalla de gestión. ⚙️Definir Tipo de Actas Podrás definir el tipo de acta emitida como Cobrado, Judicial o Virtual (Morosos Incobrables). - Cobrado: permite registrar los pagos acordados con la empresa. - Judicial: deriva el acta al sector de Legales para su gestión. - Virtual (Morosos Incobrables): permite dar de baja la deuda sin derivarla a otras instancias de gestión. 💰 Agregar Pagos Al seleccionar la opción Cobrado, podrás registrar los pagos vinculados al acta emitida. 1. Hacer clic en el botón azul Agregar Pago 2. Completar la siguiente información - Tipo de pago (seleccionar del listado desplegable la opción que corresponda) - Monto bruto - Fecha de ingreso 3. Hacer clic en Aceptar para finalizar ⟳ Repita esta operación tantas veces como pagos necesite registrar. 👁️ Podrá visualizar los pagos cargados para el acta en la tabla ubicada en la parte inferior de la pantalla. 🗑️ Eliminar Pagos Para eliminar un pago cargado, desde la misma tabla inferior donde se visualizan los mismos contas con el icono de eliminación. ⚠️ Los pagos ingresados sólo puede eliminarse si no fueron liquidados 📎 Agregar documentación Para adjuntar documentación al acta debes: 1. Hacer clic en el botón Agregar Documento. 2. Seleccionar el archivo a subir. 3. Completar la descripción del documento. 4. Hacer clic en el botón azul Guardar para confirmar la carga. 👁️ El documento se visualizará en la grilla inferior con su correspondiente información. ❌ Eliminar el Acta Para poder eliminar el acta emitida debes: 1. Hacer clic en el botón Eliminar. 2. Confirmar la acción. ⚠️Esta acción es irreversible. 🆕📤 Descargar y Enviar Notificaciones del Acta 📄⬇️ Exportar a PDF Podés generar una versión en PDF del acta 1. Hacer clic en el botón violeta Exportar PDF. 2. En el modal que se abre, elegir la información que se incluirá en el PDF 3. Podés descargar el documento o previsualizarlo antes de su descarga. 🆕📧 Enviar el Acta por correo electrónico. Contás con la opción de enviar el acta por mail a la empresa sin necesidad de descargarla previamente. 1. Dentro del Acta, en el margen superior, hacer clic en el botón Enviar por mail. 2. En el modal que se abre, agregar la dirección de correo electrónico ya sea ingresandola manulamente o utilizando la opción de mails asociados (Ver Instructivo de Configuración de Mails para notificación de deuda) 👁️ Podés visualizar los mails cargados en la tabla inferior 3. Seleccionar si el correo debe incluir la documentación adjunta del acta, así como también, si debe incluir el detalle de los cuiles aociados a la deuda. 4. Por último, definir quién recibirá las respuestas al correo enviado. - Únicamente el usuario que envía el acta - Todos los usuarios que se encuentren configurados para la recepción de correos. 5. Hacer clic en Enviar

Fiscalización: Gestión de cheques

🏦 Cómo ingresar un cheque al banco 1. Ingresar a: Fiscalización RG → Cheques en cartera 2. Ubicar el cheque en el listado. 3. En la columna izquierda Acciones, hacer clic en el botón azul Ingresar. 4. En la ventana emergente en el margen inferior hacer clic en Ingresar al banco para continuar. 5. Completar la fecha de ingreso al banco. 6. Hacer clic en Aceptar. ⚠️ La fecha de ingreso del cheque al banco será tomada como fecha de percibido para su liquidación ⚠️ 🚫 Cómo marcar un cheque como rebotado 1. Ingresar a: Fiscalización RG → Ingresos percibidos 2. Ubicar el cheque en el listado. 3. En la columna izquierda Acciones, hacer clic en el botón azul Acción. 4. En la ventana emergente, seleccionar Cheque rebotado. 5. Completar la fecha de rebote. 6. Hacer clic en Aceptar para confirmar. ⚠️ En la sección de Pagos dentro del Acta, podrás consultar en la tabla inferior los cheques rechazados y la fecha de su rechazo. ⇄ Cómo cambiar un cheque 1. Ingresar a: Fiscalización RG → Cheques rebotados sin cambiar 2. Ubicar el registro correspondiente. 3. Hacer clic en Cambiar. 4. En la ventana emergente, hacer clic en Agregar pagos. 5. Completar la información del nuevo pago en el recuadro. 6. Confirmar la operación.

Descarte de DDJJ

🗑️ Descartar una DDJJ 🔍 Opción 1: Desde Análisis de Afiliado 1. Ingresar al Análisis de Afiliado haciendo clic en el hipervínculo naranja del CUIL. 2. Ir al box de la pestaña de Aportes y Contribuciones al final de la pantalla y allí ir a la pestaña Devengado RG. 3. Desplazate hacia la derecha en la tabla con la flecha inferior hasta encontrar la columna DDJJ ID, ubicada al final de la tabla. 4. Hacer clic sobre el ID de la DDJJ a descartar. 5. Cerrar el modal haciendo clic fuera del mismo o utilizando la tecla Esc. 6. Esta acción te redireccionará automáticamente a la pantalla: Explorador de Archivos → ARCA → DDJJ / Nóminas (con la DDJJ filtrada) 7. Hacer clic en el ícono del tachito para descartar la DDJJ. 📁 Opción 2: Desde Explorador de Archivos 1. Ingresar a: Explorador de Archivos → ARCA → DDJJ / Nóminas. 2. Buscar la DDJJ correspondiente utilizando los filtros necesarios. 3. Hacer clic en la acción Descartar (ícono del tachito). 📌Las DDJJ descartadas podrán visualizarse con el ✅ en la tabla inferior 🔍 Cómo buscar una DDJJ descartada Para buscar una DDJJ descartada por un operador: 1. Ir a Explorador de Archivos → ARCA → DDJJ 2. En el box de filtros, utilizar el campo Descartadas por User (SI) 3. En la tabla inferior verá las DDJJ filtradas por el criterio utilizado 🔄 Reactivar una DDJJ 1. Realizando los pasos anteriores buscar la DDJJ descartada. 2. Hacer clic en el icono de la flecha para reactivarla. 3. Confirmar la acción haciendo clic en Aceptar.

Fiscalización: Configuración de mails para aviso de deuda

➕Agregar un mail 1. Ingresar a: Fiscalización RG → Listado de empresas 2. Buscar la empresa correspondiente y hacer clic en el ícono gris ABM (editar). 3. Dentro de la edición, ubicar la sección: Mails a notificar aviso de deuda 4. Hacer clic en el botón Agregar. Se abrirá una ventana con las siguientes opciones - Email: ingresar uno o más correos (separados por comas). - Seleccionar al menos una opción: - ☑️ Recibe notificación de acta - ☑️ Recibe notificación de informe de deuda ⚠️ Importante - Si no se ingresa un email → aparecerá el mensaje Debes ingresar un email - Si no se selecciona ninguna opción → aparecerá Debes seleccionar al menos un tipo de notificación Hacer clic en ACEPTAR para guardar. ⚙️Gestión de mails cargados Una vez agregados, los correos se visualizarán en el listado, donde se puede: ✏️ Editar el mail o sus opciones 🗑️ Eliminar el mail ✔️ Ver qué tipo de notificación recibe cada uno ℹ️ Consideraciones - Se pueden cargar múltiples correos separándolos por coma o de manera individual. - Cada correo puede configurarse para distintos tipos de notificación, pero si se cargan juntos tendrán la misma configuración. - Es posible modificar o eliminar los registros en cualquier momento.