Auditorias

Auditorías – Listado: información disponible en pantalla

En esta pantalla se ven todas las auditorías de comprobantes y prestaciones. Desde acá podés buscarlas, ver su estado e importes, consultar los comprobantes asociados y descargar informes. ➡️ Acceso Ingresar a Prestadores/Proveedores → Auditorías - Listado 🔁 Pantalla de Auditorias - Listado La pantalla se encuentra organizada en cuatro sectores principales: en la parte superior, los botones de acción; a continuación, los indicadores; filtros de búsqueda; y, por último, la grilla de comprobantes. 👉 Botones de acción Crear Auditoría Abre el formulario para crear una nueva auditoría (ver instructivo Cómo crear una auditoría). Exportar CSV Descarga un archivo con el listado de auditorías según los filtros aplicados. Descarga Masiva Permite descargar, en archivos .zip, los comprobantes adjuntos de las auditorías filtradas. Antes de iniciar la descarga, el sistema informa la cantidad de archivos que se descargarán. Generar informes Descarga los informes correspondientes a las auditorías filtradas. Al hacer clic en Generar informes podés elegir qué ítems incluir (Todos o Sólo los débitos) y si querés el detalle por gerenciador. Hacé clic en "Aceptar" para iniciar la descarga. 📌Indicadores Debajo de los botones se muestran cinco indicadores con la cantidad de auditorías y su importe total: - No confirmadas: auditorías que aún no fueron confirmadas. - Abiertas a objeciones: auditorías que se encuentran actualmente abiertas a objeciones. - Vencidas sin confirmar: auditorías cuya fecha de vencimiento ya fue cumplida y aún no fueron confirmadas. - Confirmadas (30 días): auditorías confirmadas durante los últimos 30 días. - Debitado (30 días): importe debitado durante los últimos 30 días. 👉 Al hacer clic en un indicador, el listado se filtra automáticamente. Por ejemplo, Vencidas sin confirmar aplica los filtros Confirmado: No y Vencimiento: Vencidas. Filtros Completá los filtros que necesites y hacé clic en el botón azul Buscar Auditoria. Para ver todos los filtros, desplegá Más filtros. - Id: para buscar una auditoría puntual. - Gerenciadores, CUIT/Nombre, Seleccionar Area y Hospital: para acotar por gerenciador, prestador, área u hospital. - Confirmado: auditorías confirmadas, sin confirmar o todas. - Vencimiento: sin fecha de vencimiento, vencidas o sin vencer. - Fechas: confirmado, cargado y vencimiento. - Pto. de Venta, Nro. Comprobante y Seleccionar Tipo: para buscar por comprobante. - Refes y Periodo Imputado. - Asociado a Debito ARCA, Con Débito, Tiene facturacion Apócrifa y Tiene Acuerdo. ✅ Marcá Mostrar totalizadores para ver la suma de los importes en la primera fila del listado. ❌ Con el botón Borrar Filtros volvés a la búsqueda inicial. 📝Listado de auditorías Cada fila corresponde a una auditoría e incluye información como el número de auditoría, fecha de creación, fecha de vencimiento, usuario, gerenciador, estado y demás datos asociados. Las columnas principales son: - Acciones: el botón amarillo permite abrir la auditoría para visualizarla o editarla. - ID: número identificador de la auditoría. - Área y Razón Social: el ícono de embudo permite filtrar el listado por área o prestador. Al hacer clic sobre el nombre del prestador, se accede a su análisis. - Fc. ingresada: fecha en la que se recibió el comprobante asociado. Si la auditoría tiene varios comprobantes, se muestra la fecha más antigua. - Comprobantes asociados: muestra los comprobantes vinculados a la auditoría, junto con los íconos para visualizarlos 👁️ o descargarlos. Si hay más de un comprobante, se muestra -VARIOS CPBTS- Si no hay ninguno, se muestra -NO HAY COMPROBANTES-. - Imputado Gerenciador: el botón celeste permite consultar a qué gerenciadores se imputó el importe aprobado. - Importe aprobado, Importe debitado e Importe comprobantes: muestra los importes correspondientes a la auditoría. - Acuerdo y Acuerdo Fecha Pago: se muestran cuando la auditoría tiene un acuerdo asociado. - Vencimiento FC: fecha de vencimiento del comprobante. - Creado, Usuario y Confirmado por: información relacionada con la creación y confirmación de la auditoría. - Comentario: comentario asociado a la auditoría. - Vencimiento Auditoría, Auditoría externa creada y Período imputado: información relacionada con el vencimiento, la auditoría externa y el período imputado. - Fecha debitado x ARCA y Monto debitado x ARCA: fecha e importe del débito realizado mediante ARCA. 👉 Desplazá la grilla hacia la derecha para ver el resto de las columnas:

Auditoría: Cómo crear una auditoría

Para crear una auditoría, siga los siguientes pasos: 1. Carga del comprobante - Ingrese a Prestadores → Facturas → Listado/Carga. - Registre el comprobante correspondiente. Si necesita cargar el comprobante puede seguir el siguiente instructivo: Carga de Comprobante 2. Auditoría previa - Haga clic sobre el lápiz para editar el comprobante. - Revise los datos del comprobante. - Luego, confírmelo al hacer clic en Guardar y Confirmar. 3. Creación de la auditoría Con los permisos correspondientes en su usuario, podrá crear la auditoría: - Desde Prestadores / Proveedores→ Auditorías → Listado - Haga clic sobre el botón azul + Crear Auditoría. - Seleccione el área y, opcional, puede escribir un comentario. - También puede crear auditorías desde la sección*: Facturas sin Auditar* (haga clic en el hipervínculo para acceder al instructivo). 4. Asociación de comprobantes - Deslice la pantalla hacia abajo y agregue los comprobantes necesarios a la auditoría. - Haga clic en el signo + de color naranja ubicado en la izquierda de la pantalla para adicionar el comprobante. ⚠️ Importante Todos los comprobantes deben pertenecer al mismo CUIT. Deben corresponder a la misma área de destino. Ejemplo: 5. Guardado - Una vez finalizada la carga, haga clic en GUARDAR CAMBIOS. 6. Visualización de Comprobantes Asociados Al asociar los comprobantes, podrás visualizar la siguiente información: - Estado del CAE - Razón Social - Comprobante - Monto - Fecha del comprobante - Fecha de recibido - Documentación respaldatoria: podrás adjuntar documentación haciendo clic en el clip violeta. - Documentación de trazabilidad: podrás adjuntar documentación haciendo clic en el botón +. - Expediente interno - Creado - Usuario

Auditorías: Facturas Sin Auditar

En esta sección se visualizan todas las facturas pendientes de auditoría. Desde aquí podrás definir qué acción realizar sobre cada comprobante. Hacer clic en el botón naranja ubicado al costado de la factura Se desplegará el siguiente menú de acciones: 📌 Importante: Si el operador no visualiza el ícono +, significa que no tiene habilitada en su usuario el área correspondiente para gestionar auditorías de dicha área. En ese caso, deberá comunicarse con el gestor de usuarios de la Obra Social para solicitar la habilitación correspondiente 🔹 Crear nueva Auditoría Permite generar una auditoría completamente nueva a partir de la factura seleccionada. - Hacé clic en Crear Auditoría El sistema creará la auditoría automáticamente. 1. Luego, podrás: - Agregar más comprobantes - Cargar ítems. - Gestionar la auditoría. 🔹 Asociar a Auditoría Existente Permite vincular la factura a una auditoría ya creada. Puedes utilizar los filtros para localizarla. - Hacé clic en Asociar a a auditoria existente - Hace clic en el botón azul asociar del registro que corresponda. - El comprobante quedará asociado a la auditoría seleccionada 🔹 Archivar Factura Permite archivar facturas que no requieran mantenerse dentro del proceso de auditoría. De esta manera, dejarán de visualizarse como parte del trabajo pendiente. - Hacé clic en Archivar Factura - Se desestima el proceso de creación de auditoría para ese comprobante 📌 Importante: - Las facturas archivadas pueden desarchivarse en cualquier momento. - Podés encontrarlas utilizando el filtro correspondiente a facturas archivadas dentro de la sección más filtros. 👉 Para hacerlo seguí los siguientes pasos: 1. Hace clic en el botón Más Filtros y Selecciona la opción Si en el filtro Archivado 2. Hace clic en el botón azul "Buscar Comprobante" 3. Hace clic en el icono "Desarchivar Factura". 4. En el cuadro emergente, hace clic en el botón "Desarchivar Factura" para confirmar la acción.

🆕Auditoría: Acuerdos

Permite gestionar y registrar los acuerdos alcanzados durante el proceso de auditoría de facturación. El acuerdo consiste en aplicar un porcentaje de descuento sobre el importe total aprobado de la facturación, una vez finalizada la auditoría. El módulo permite visualizar el importe total aprobado, establecer el porcentaje de descuento acordado y calcular automáticamente el importe final a abonar. 📍Acceso a la auditoría Ingresar a Prestadores/Proveedores → Auditoría - Listado Localice la auditoría correspondiente mediante los filtros disponibles y, una vez identificada, haga clic en el botón amarillo Acciones. 📌 El acuerdo puede agregarse a una auditoría, independientemente de que se encuentre Confirmada o No Confirmada, siempre que se cumplan las siguientes condiciones: que no haya sido imputada a una Liquidación y que cuente con el total de Ítems Auditados. ➕Agregar Acuerdo Dentro de la auditoría, en el borde superior hacer clic en el botón azul Agregar Acuerdo Se abrirá una nueva ventana en la que deberá completar los campos correspondientes al acuerdo: Los campos con asterisco (*) son obligatorios. Los campos sin asterisco son opcionales. 1. Fecha de Pago: corresponde a la fecha en la que se efectuará el pago acordado y determinará en qué Liquidación impactará el acuerdo. 2. Fecha de Acuerdo: por defecto, se completa con la fecha actual. Este campo es editable y puede modificarse según corresponda. 3. Tipo de Atención: permite seleccionar el tipo de atención sobre el cual se aplicará el acuerdo. - Si El hospital aceptó el débito está marcado, el descuento se aplicará únicamente sobre los ítems correspondientes al Tipo de Atención seleccionado. - Si el campo El hospital aceptó el débito no está marcado, el descuento se aplicará sobre el total de los ítems de la auditoría, considerando el importe bruto, sin descontar el débito y sin discriminar por Tipo de Atención. 4. Porcentaje: permite indicar el porcentaje de descuento acordado (si se detalla el porcentaje el sistema autocompleta el monto) 5. Monto del descuento: el usuario puede ingresar el monto específico del acuerdo o bien el mismo se calcula automáticamente en función del porcentaje de descuento establecido. 6. Descripción del acuerdo: permite ingresar una descripción o detalle relacionado con el acuerdo alcanzado. Por último para finalizar la carga hacer click en Guardar 💡 Una vez creado el acuerdo, este quedará registrado con estado Borrador. A partir de la aplicación del descuento acordado, se calcularán automáticamente los nuevos valores a pagar, los cuales podrán visualizarse en el box Totales Aprobados. ✏️Editar Acuerdo Para poder editar un acuerdo ya creado debe Ingresar a Prestadores/Proveedores → Auditoría - Listado Localice la auditoría correspondiente mediante los filtros disponibles y, una vez identificada, haga clic en el botón amarillo Acciones. Se abrirá el modal de la auditoria seleccionada y deberá hacer clic en el box Acuerdo. Se desplegará un nuevo box con el detalle del acuerdo creado, donde podrá consultar la información correspondiente y su estado. Al hacer clic en el botón Editar acuerdo, el usuario podrá modificar los campos del acuerdo que considere necesarios. Por último, hacer clic en Guardar ⚠️ Solo podrá editarse un acuerdo cuando la auditoría aún no haya sido liquidada y el estado del acuerdo sea Borrador. 🗑️Eliminar Acuerdo Para poder eliminar un acuerdo ya creado debe Ingresar a Prestadores/Proveedores → Auditoría - Listado Localice la auditoría correspondiente mediante los filtros disponibles y, una vez identificada, haga clic en el botón amarillo Acciones. Se abrirá el modal de la auditoria seleccionada y deberá hacer clic en el box Acuerdo. Se desplegará un nuevo box con el detalle del acuerdo creado, donde podrá consultar la información correspondiente y su estado. Al hacer clic en el botón Eliminar, el usuario podrá eliminar el acuerdo creado. ⚠️ Solo podrá eliminarse un acuerdo cuando la auditoría aún no haya sido liquidada y el estado del acuerdo sea Borrador. 💰Impactar acuerdo en una liquidación Para que un acuerdo creado impacte en la Liquidación de la auditoría, deberá modificarse su estado Borrador. 📌 Importante: Sólo cuando el box OK de Liquidación esta seleccionado , el Acuerdo queda congelado y pasa a impactar en la liquidación del período a pagar (una vez confirmada la auditoría) Para poder impactarlo debe Ingresar a Prestadores/Proveedores → Auditoría - Listado Localizar la auditoría correspondiente mediante los filtros disponibles y, una vez identificada, hacer clic en el botón amarillo Acciones. Se abrirá el modal de la auditoria seleccionada y deberá hacer clic en el box Acuerdo. Se desplegará un nuevo box con el detalle del acuerdo creado, donde podrá consultar la información correspondiente y su estado. Tildar la opción OK de Liquidación. Confirmar acción en la ventana emergente Se modificará el estado a OK y si la auditoria no se encuentra confirmada aún restará confirmar la misma para que impacte en la liquidación general.

Auditoría: Cómo cambiar de área una auditoría

1. Acceso al listado de Auditorías - Ingrese a Prestadores → Proveedores / Auditoría → Listado. 2. Selección de la auditoría - Busque la auditoría que desea modificar. - Haga clic en el ícono amarillo (acciones). 3. Cambio de área - Dentro del recuadro “Información del área”, ubique el botón gris Cambiar de área esta auditoría. - Haga clic en el botón para continuar ⚠️ Importante: Si la auditoría se encuentra confirmada, no será posible realizar el cambio de área. 4. Confirmación - Seleccione el área de destino correspondiente. - Detalle el motivo. - Confirme la acción para aplicar el cambio. 5. Visualización Cambios de Área Pueden visualizar todos los cambios de área desde la sección: Se visualizará un listado con todos los cambios:

Auditorías: Comentarios

En esta sección se listan los comentarios que se realizan dentro de las auditorías mientras están abiertas a objeciones por parte del gerenciador (auditoría externa). Desde aquí podés ver qué auditorías tienen comentarios, quién los hizo y si el plazo para comentar ya venció. ➡️ Acceso Ingresar a: Prestadores/Proveedores → Auditorías - Comentarios ☷ Filtros Completá los filtros que necesites y hacé clic en el botón azul Buscar Comentario - Id: número del comentario. - Auditoria Id: número de la auditoría. - Seleccionar Gerenciador: gerenciador de la auditoría. - Usuario: usuario que escribió el comentario. - Vencida: permite ver solo los comentarios con el plazo vencido o vigente. - Confirmada: por defecto muestra solo los comentarios de auditorías sin confirmar. - Creado Desde / Hasta: rango de fechas en que se realizó el comentario. 📌 Importante: al hacer clic en Borrar Filtros también se limpia el filtro Confirmada, por lo que se mostrarán los comentarios de auditorías confirmadas y sin confirmar. 📝 Listado de comentarios Cada fila corresponde a un comentario e incluye la fecha de creación, la fecha de vencimiento, el usuario, el gerenciador, el comentario y el número de auditoría. Si el comentario es largo, pasá el mouse sobre él para leerlo completo. 🚫 El ícono rojo junto a la fecha de vencimiento indica que el plazo para comentar esa auditoría ya venció. 👁️ Ver la auditoría Hacé clic en el número de la columna Auditoria para abrir la auditoría completa y revisar o responder los comentarios. 👉 Los comentarios se cargan desde la sección de comentarios dentro de la auditoría. Una vez que la auditoría vence o se confirma, ya no se pueden agregar comentarios. 📤Exportar Con el botón Exportar CSV podés descargar el listado con los filtros aplicados.

Auditoría: Creación, edición y eliminación de ítems

➡️ Acceso a la auditoría Ingresar a Prestadores/Proveedores → Auditoría → Listado Localizar la auditoría correspondiente y hacer clic en el botón amarillo de acciones. Crear un ítem de auditoría Dentro de la auditoría, deslizar la pantalla hacia abajo hasta el box Items/Detalles de la Auditoria. Para cargar ítems en una auditoría, podrás hacerlo de dos maneras: - Carga individual: permite ingresar los datos de cada ítem manualmente. - Importación: permite cargar varios ítems mediante un archivo, especialmente útil si el sector de Auditoría trabaja la información en otro sistema. 📌 Importante: Si no visualizás los botones correspondientes, significa que tu usuario no cuenta con los permisos necesarios. 🔎 Carga individual Hacer clic en el botón azul Crear ítem de auditoría. Se abrirá un formulario donde: - Los campos identificados con asterisco (*) son obligatorios. - Los campos sin asterisco son opcionales. 👉 Podés crear todos los ítems que necesites dentro de la misma auditoría siguiendo los pasos recién mencionados. Al seleccionar esta opción, se abrirá una ventana en la que deberás ingresar el DNI del afiliado. El sistema consultará el padrón y mostrará sus datos y estado. Desde allí, también podrás acceder a distintas opciones de consulta, como: - Análisis del afiliado, para consultar información relacionada con el beneficiario. - Prestaciones auditadas, para visualizar las prestaciones que ya fueron auditadas para ese afiliado. - Consulta restringida en SSS, cuando corresponda. Luego, podrás completar los datos del ítem a auditar: - Fecha de prestación - Gerenciador, que se asignará automáticamente según el afiliado. - Código de prestación (opcional) - Precio del ítem - Monto debitado - Descripción - Atención tipo - Nomenclador - Comentario de Obra Social - Comentario de operador - Comentario de gerenciador 📌 Tené en cuenta: No es necesario completar todos los campos para crear un ítem. Como mínimo, podrás ingresar el importe correspondiente. ⚠️ Alerta CUIDADO SIN GERENCIADOR Si el afiliado no tiene un gerenciador asociado, el sistema mostrará la alerta Sin Identificar. Esto indica que el consumo no será debitado a ningún gerenciador. Podrás analizar la información del afiliado para determinar si corresponde realizar el consumo. 📎 Importación de ítems Si el sector de Auditoría trabaja la información en otro sistema, podrás utilizar la opción de Importación para cargar los ítems mediante un archivo. Para realizar correctamente la importación, el archivo deberá respetar el formato y los datos requeridos por el sistema. ✏️ Editar items dentro de la auditoria - Edición rápida de comentarios Hacer clic en el ícono de lápiz negro sobre el ítem para modificar comentarios (generales / OS / gerenciador). - Edición completa Hacer clic en el lápiz ubicado a la izquierda del ítem para acceder a todos los campos y realizar modificaciones. 🗑️ Eliminar un ítem de auditoría Hacer clic en el ícono de tacho para eliminar un ítem individual Si el operador desea eliminar todos los ítems cargados en la auditoría, podrá hacerlo haciendo clic en el botón Eliminar todos los ítems. Confirmar para finalizar

Auditoría: Listado de ítems

En esta sección podés consultar todos los ítems cargados en las auditorías sin necesidad de entrar a cada una. Cada ítem corresponde a una prestación auditada e incluye el afiliado, el nomenclador, los montos y los comentarios. ➡️ Acceso Ingresar a Prestadores/Proveedores → Auditoría - Ítems ☷ Filtros Completá los filtros que necesites y hacé clic en el botón azul Buscar. - Id / Auditoría Id: para buscar un ítem o una auditoría puntual. - CUIL: ítems de un afiliado. - CUIT/Nombre: ítems de un prestador. - Gerenciador, Area y Hospital: para acotar la búsqueda. - Periodo y Liquidado: según el período de liquidación. - Confirmado: por defecto muestra solo los ítems de auditorías sin confirmar. - Fechas: confirmado, cargado, prestación y factura creada. - Pto. de Venta, Nro. Comprobante y Tipo: para buscar por comprobante. - Monto Débito: ítems con o sin débito. - Vencimiento: sin fecha de vencimiento, vencidas o sin vencer. ✅ Marcá Mostrar totalizadores para ver la suma de los montos en la primera fila del listado. 📝Listado de ítems Cada fila corresponde a un ítem e incluye la información asociada a la prestación, como el afiliado, fecha de prestación, descripción, importe, monto debitado y demás datos registrados. Las columnas principales son: - Monto Factura y Monto Item. - Monto Aprobado (en verde): monto del ítem menos lo debitado. - Monto Debitado (en rojo). - Comentarios del operador, del gerenciador y de la obra social. - Datos del afiliado (CUIL, documento y nombre), fecha de prestación y nomenclador. 🔒 Un candado rojo en la columna Imputado Liquidación indica que el comprobante ya fue liquidado. 👉 Desplazá la grilla hacia la derecha para ver todas las columnas. Algunas columnas, como Acuerdo y Comentario OS, no se muestran a prestadores ni gerenciadores. 👁️ Ver comprobantes y auditoría Hacé clic en la lupa de la columna Comprobantes Auditados para ver los comprobantes asociados a la auditoría. Desde esa ventana también podés descargar los comprobantes con el botón Exportar CSV Para abrir la auditoría completa, hacé clic en su número en la columna Auditoría. Los links de Razón Social y CUIL te llevan al análisis del prestador y del afiliado. 📤 Exportar Con el botón Exportar CSV podés descargar el listado con los filtros aplicados.