Antes de procesar la primera liquidación, verifique que la configuración inicial esté completa.
✅ Checklist antes de procesar
- Datos contables (Paso 1): plan de cuentas, concepto de facturación, rubro de activo, cuenta de fondos y los talonarios de comprobantes, notas de crédito y recibos (y los de empresa, si se factura a empresas).
- Configuración general (Paso 2): vigente para el período, con el tratamiento de intereses definido.
- Plan (Paso 3): con Valor Base vigente para el período a liquidar y, si corresponde, sus incrementos, bonificaciones y gerenciadores asociados.
- Grupos familiares (Paso 4): titulares activos con el plan asignado.
- Contacto con email (Paso 6): sector con Email 1, elegido en la configuración.
- Acreditaciones del período procesadas (y las manuales o importadas, si corresponden).
- Si se factura a empresas: empresas asignadas, con datos fiscales y email de facturación completos.
⚠️ Avisos al procesar
Si falta algo, al procesar la liquidación el sistema lo informa:
- "El plan no tiene Valor Base para el período seleccionado.": no se puede liquidar hasta cargar el valor base.
- "El plan seleccionado no tiene grupos familiares asociados": no se puede liquidar hasta asignar el plan.
- "No existen acreditaciones generadas para el período seleccionado.": es un aviso; la liquidación se puede generar igual, sin créditos.
- Al cerrar, si a una empresa le faltan los datos fiscales, el cierre queda bloqueado.
💡 Con todo listo, continúe con la operatoria mensual.