Comprobantes | Facturas

Comprobantes - Carga Individual

➕📄 Carga Individual de Facturas 1. Ingresar al menú izquierdo lateral Prestadores/Proveedores → Facturas /Listado - Carga 2. Hacer clic en Cargar Comprobante 3. En el modal que se abre hacer clic en Seleccionar Archivo y elegir el documento desde tu computadora. 4. Una vez seleccionado, hacer clic en Abrir 📲 Lectura de Qr Al cargar la factura en la plataforma, la inteligencia artificial (IA) intentará leer el código QR del comprobante. Si la lectura es exitosa, la plataforma completará automáticamente los datos disponibles en el QR, entre ellos: - CUIT - Punto de venta - Número de comprobante - Monto facturado - Fecha de emisión - CAE ❗ Los datos autocompletados y validados quedarán grisados y no podrán ser modificados. ✍️Carga Manual de Datos Si la inteligencia artificial (IA) no logra leer el código QR del comprobante, la plataforma habilitará la carga manual de los datos para que el usuario pueda completar la información requerida. Al comenzar la carga manual de los datos, si la obra social utiliza el módulo de Facturas Recibidas por ARCA, la plataforma consultará dicha información e intentará autocompletar los datos disponibles. De no encontrar el comprobante o no disponer de información suficiente, el operador deberá completar manualmente todos los datos requeridos. 📝 Datos Adicionales de las Facturas Existen campos adicionales que el operador deberá completar manualmente, algunos de carácter obligatorio y otros opcionales. - Área de destino: corresponde al área a la que será derivada la factura dentro del circuito de gestión. Si sos prestador, consultá con la obra social cuál es el área que debés consignar en tus comprobantes. En caso de seleccionar el área Integración, se habilitarán campos adicionales que deberán ser completados. Para más información, consultá los instructivos del Mecanismo de Integración. - Fecha Vencimiento Cbpt.: Fecha de vencimiento de la factura para su pago al prestador, según el plazo definido en el convenio con la obra social. - Ref. Externa: Campo de uso libre, configurable por la obra social. - N° Liquidación: Referencia asignada por la obra social para la vinculación entre la prestación autorizada y el comprobante. 📌 Todos los comprobantes cargados se podrán visualizar en la tabla inferior de la bandeja de entrada del módulo Prestadores/Proveedores - Facturas - Listado/Carga.

Comprobantes - Carga Masiva

📊 Carga Masiva de Facturas Para realizar la carga masiva de facturación debe realizar los siguientes pasos: 1. Dirigirse a Prestadores - Facturas/Listado-carga 2. Hacer clic en el botón Carga masiva 3. En la nueva ventana, deberá seleccionar el área de destino a la que serán asignadas las facturas. El campo Gerenciador es opcional y podrá dejarse vacío cuando no corresponda su carga. 4. Presionar Elegir archivos 5. Luego deberá arrastrar los archivos de las facturas. Una vez arrastrados los archivos, los comprobantes que serán cargados se mostrarán en la tabla inferior para su revisión. 6. Hacer clic en Crear comprobantes La plataforma leerá los códigos QR de los archivos arrastrados y generará una tabla con los comprobantes a crear. Dependiendo del estado de los comprobantes, el sistema devolverá un informe con el resumen del proceso de carga. El detalle de cada comprobante podrá visualizarse en las diferentes pestañas disponibles: - Pendientes: incluye aquellos comprobantes cuyo código QR es inexistente o ilegible y, por lo tanto, no pudo ser interpretado por la inteligencia artificial (IA). En estos casos, la plataforma habilitará la carga manual de los datos necesarios. - Cargados: corresponde a los comprobantes que serán creados correctamente en la plataforma. - Ignorados: incluye aquellos comprobantes que ya se encuentran registrados en el sistema. En estos casos, se informará dicha situación y no se procederá a su creación. 7. Por último, deberá hacer clic en Finalizar Todos los comprobantes cargados se podrán visualizar en la tabla inferior de la bandeja de entrada del módulo Prestadores/Proveedores - Facturas - Listado/Carga. 📖 Carga de archivos con lectura del nombre Subí archivos cuyos nombres contengan información del comprobante o documentación respaldatoria para que la plataforma identifique y procese automáticamente los datos disponibles. En la carga masiva de facturas, una vez seleccionados el área de destino y el gerenciador (opcional), podrás cargar los comprobantes utilizando la opción de lectura por nombre de archivo. La plataforma analizará el formato del nombre de cada archivo para identificar y completar la información disponible con el fin de agilizar su procesamiento. Al tildar esta opción, la plataforma indicará el formato de nombre requerido para la correcta lectura de los archivos. ⚠️ En el caso de las facturas del área de Integración, el formato incluirá información adicional que permitirá además asociar el legajo del afiliado y detallar el período prestacional. 📌 Esta funcionalidad permite cargar facturas y adjuntar automáticamente la documentación respaldatoria, reduciendo tareas manuales y optimizando el proceso de carga.

Comprobantes - Validación de CAE

🛡️ Validar CAE Una vez cargada la factura ya sea de manera individual o masiva, la plataforma ejecutará el proceso de validación con ARCA, mediante el cual se verificará la información consignada en los campos y la existencia del comprobante en ARCA. 🔢 Códigos de Validación de CAE 📌 ¿Qué significan los íconos de la columna CAE del comprobante? 1. CAE validado por ARCA Indica que el comprobante fue validado correctamente y que su información coincide con la registrada en ARCA. 2. Alerta – Comprobante confeccionado por un programa externo a AFIP/ARCA Indica que el comprobante fue emitido mediante un sistema externo y, por lo tanto, algunas validaciones pueden no estar disponibles. 3. CAE no cargado o proceso de validación no realizado Indica que el CAE no se encuentra informado o que la validación no pudo completarse debido a una caída temporal o interrupción del servicio de ARCA. 4. CAE no validado por ARCA Indica que el comprobante no pudo ser validado. Se recomienda revisar y corregir los datos ingresados para volver a ejecutar el proceso de validación. 💬FAQs - ¿Cómo puedo volver a validar mi factura si ARCA se encontraba caído? Cuando se restablezca el funcionamiento de ARCA, deberás realizar los siguientes pasos para validarla: 1. Ingresar al modal de la FC desde el módulo Prestadores/Proveedores → Facturas - Listado/carga. 2. Allí, localizar la fc sin validar a través del box de filtros 3. Ingresar al modal de la misma haciendo clic en el icono del lápiz blanco. 4. Por último, hacer clic en Guardar. ❗ Esta acción correrá el proceso de validación de ARCA nuevamente.

Comprobantes - Buscar Facturas

🔎 Búsqueda rápida por número de factura En cualquier sección de la plataforma, podrás hacer clic en el ícono de la lupa (en el extremo superior derecho) o presionar F12 e ingresar el número de la factura en el campo de búsqueda. ⚠️ Importante: La búsqueda debe realizarse obligatoriamente con el formato completo: Punto de venta - Guion medio - Número de comprobante Por ejemplo: 0001-00001234 o 1-1234. Si la factura existe en el sistema, se mostrará directamente en el listado. 📂 Búsqueda mediante filtros Esta opción es útil cuando no se cuenta con el número exacto o se necesita realizar una búsqueda más amplia. Ingresar al módulo Facturas – Listado/Carga haciendo clic en el menú lateral izquierdo. Utilizar los filtros disponibles en pantalla Aplicar los filtros seleccionados para visualizar los resultados en el listado. 👤 Búsqueda desde el análisis de un prestador También es posible buscar facturas desde el análisis de un prestador. 1. Buscar al prestador por CUIT. (desde la lupa) 2. Ingresar a su análisis haciendo clic en el hipervínculo naranja. 3. Ubicar la sección correspondiente. 4. Desde allí, podes visualizar y buscar diferentes tipos de comprobantes tales como: - Comprobantes Recibidos - Comprobantes NO presentados (fuente ARCA) 👉 Para esto, consultar el instructivo específico Facturas Recibidas ARCA ✅ Recomendaciones Verificar que no haya filtros previamente aplicados que puedan limitar la búsqueda. En caso de no encontrar la factura, revisar posibles diferencias en el número ingresado, punto de venta o estado del comprobante.

Comprobantes - Editar Facturas

📝Editar una factura Para editar un comprobante deberás realizar los siguientes pasos: 1. Ir a Prestadores - Proveedores → Facturas - Listado/carga. 2. En la parte inferior , visualizarás una tabla con todas las facturas cargadas. Podés utilizar los filtros para encontrar la factura que necesitás dentro de la tabla. Tené en cuenta que, si el comprobante ya se encuentra confirmado, deberás cambiar el filtro Confirmadas a Sí o Todas para poder visualizarlo. 3. Una vez ubicada la factura, hacé clic en el ícono del lápiz dentro del cuadrado gris, ubicado a la izquierda del ID del comprobante. Se abrirá una nueva ventana con el detalle de la factura para que puedas editar la información necesaria. 💬 FAQs - ¿Puedo cambiar el pdf de la factura que cargué por error? La modificación del PDF de una factura cargada está disponible únicamente para los operadores de la obra social que tengan habilitado el permiso correspondiente. - ¿Puedo modificar datos que se encuentran grisados? Los campos grisados son sólo de lectura y no pueden modificarse, ya que contienen información validada por ARCA y cualquier alteración podría afectar la validación del comprobante.

Comprobantes - Eliminar Facturas

🗑️Eliminar facturas ⚠️ Solo podrán eliminarse los comprobantes que no hayan sido validados por ARCA, ya que una vez validados forman parte del circuito de control y gestión. Para anularlo, deberá emitir la correspondiente nota de crédito y cargarla en la plataforma. (ver Intructivo de carga de comprobantes para subir la NC) 📌 Por el contrario, si el comprobante aún no ha sido validado por ARCA, podrá eliminarlo directamente desde la plataforma. 1. Ingresar a Prestadores - Proveedores → Facturas - Listado/carga 2. Buscar la factura en cuestión y hacer clic en el icono gris del lado izquierdo del registro. 3. Una vez abierto el modal de la factura, seleccionar el botón rojo de eliminar. 💬FAQs ¿Cómo vinculo la nota de crédito con la factura anulada? Para vincular una factura con su correspondiente nota de crédito, deberás realizar una auditoría y asociar ambos comprobantes dentro de la misma gestión. (ver Instructivo de creación de Auditoria) ⚠️ Es requisito que tanto la factura como la nota de crédito pertenezcan a la misma área de destino; de lo contrario, no podrán ser vinculadas.

Comprobantes - Facturas Recibidas ARCA

⚠️ Importante Para que el módulo muestre información, es necesario haber realizado previamente la delegación del servicio “Mis Comprobantes ARCA”. Si la delegación no está configurada, el sistema no podrá visualizar los comprobantes informados por ARCA. 📎 Instructivo para realizar la delegación 👉*[Delegación Mis Comprobantes ARCA]* ➡️ Cómo Ingresar a Facturas Recibidas ARCA Accedé al menú Facturas Recibidas ARCA desde Prestadores / Proveedores --> Facturas Recibidas ARCA. 👉 Desde acá vas a poder consultar todo lo informado por ARCA y hacer las comparaciones correspondientes. 🔍 Ver Comprobantes No Presentados Ingresá a la solapa Comprobantes No Presentados. Acá vas a ver los comprobantes que: - Llegaron desde ARCA - No están cargados en Facturas – Listado/Carga de la plataforma El sistema compara automáticamente: - Lo recibido desde ARCA - Lo que ya fue cargado en el sistema ✅ El resultado es un listado claro de las facturas que faltan cargar. 👥 Ver Comprobantes No Presentados Agrupados por Prestador Ingresá a Comprobantes No Presentados Agrupados por Prestador. En esta pantalla podés ver: - Cada prestador - El monto total pendiente de presentación 📑 Ver Mis Comprobantes (Todos) Ingresá a Mis Comprobantes (Todos). Esta pantalla muestra: - Todos los comprobantes informados por ARCA ⚠️ A tener en cuenta: - Solo se muestra información que proviene de ARCA. - Facturas cargadas manualmente que no llegaron por ARCA no aparecen en este listado. - Cambios internos (por ejemplo, cambio de monto) no se reflejan en este listado. 👁 Cómo saber si un comprobante está cargado - Si ves el ícono del ojito, el comprobante ya está cargado y podés ver el documento. - Si no aparece el ojito, el comprobante no fue cargado en la plataforma, aunque figure en el listado porque llegó desde ARCA. 👉 En esta vista podrás consultar el detalle de todos los comprobantes informados por ARCA. 📊 Ver Comprobantes Agrupados por Prestador (Todos) Ingresá a Comprobantes Agrupados por Prestador (Todos). Esta vista muestra: - ✅ Comprobantes presentados - ⏳ Comprobantes no presentados 👥 Todo agrupado por prestador. 📝 Agregar o editar Notas en un comprobante 🖊 Dentro de un comprobante podés agregar Notas / Comentarios. Para hacerlo, hace clic en el icono del lápiz. Ejemplo: 📌 Importante: - La nota se ve en todas las pantallas donde aparezca ese comprobante. - ✏️ Si editás la nota desde una pantalla, el cambio impacta automáticamente en las demás. 🔎 Consultar información desde un Prestador Al buscar un prestador (instructivo), el sistema muestra un resumen con: - Comprobantes recibidos - Comprobantes no presentados (según ARCA) 👉 Esto permite identificar rápidamente: - Qué facturas ya fueron presentadas - Cuáles siguen pendientes

Documentación Respaldatoria - Cargar

📤Cargar documentación respaldatoria a una fc 🔲Carga desde el modal de la fc 1. Ir a Prestadores - Proveedores → Facturas - Listado/carga. 2. En la parte inferior visualizarás una tabla con todas las facturas cargadas. ❗ Podés utilizar los filtros para ubicar la factura en cuestión en dicha tabla Tené en cuenta que si el comprobante ya se encuentra confirmado deberás modificar el filtro Confirmadas por SI o Todas para poder visualizarla. 3. Una vez ubicada, hacer clic en el icono del lápiz blanco para abrir el modal de la fc. 4. Al abrirse esta nueva ventana emergente, ir al box Documentación Respaldatoria y hacer clic en Agregar Documento. 5. En la ventana que se abre, detallar el nombre del archivo a cargar y seleccionar el documento desde la pc haciendo clic en Ningún archivo seleccionado. 6. Por último, hacer clic en Guardar. 📊Carga desde la tabla de fc 1. Ir a Prestadores - Proveedores → Facturas - Listado/carga. 2. En la parte inferior tiene una tabla con todas las facturas cargadas. ❗ Podés utilizar los filtros para ubicar la factura en cuestión en dicha tabla Tené en cuenta que si el comprobante ya se encuentra confirmado deberás modificar el filtro Confirmadas por SI o Todas para poder visualizarla. 3. Una vez ubicada, deberá desplazar la flecha inferior hacia la derecha hasta la columna de Doc respaldatoria. 4. Allí hace clic en el clip o el + (según el icono disponible en ese momento) y carga tu documentación respaldatoria. 5. Seguí los mismos pasos explicados en Carga desde modal de fc para adjuntar tu documentación (e.i, detallar nombre del archivo y seleccionar el documento desde tu pc) 6. Por último, hacer clic en Subir. 🗂️Carga desde carga masiva de comprobantes Al cargar tus comprobantes mediante la opción de Carga Masiva, podrás adjuntar la documentación respaldatoria asociada a cada factura haciendo clic en el ícono + disponible en la pestaña de comprobantes cargados. 🗑️Eliminar documentación respaldatoria ⚠️ La documentación respaldatoria podrá ser eliminada por el mismo usuario que la cargó dentro de las 48 horas posteriores a su registración. Una vez transcurrido dicho plazo, la eliminación solo podrá ser realizada por usuarios que cuenten con el permiso especial correspondiente. 📌 En caso de cumplir con algunas de las condiciones para eliminar documentación respaldatoria, podrás eliminarla siguiendo los pasos a continuación: 1. Ir a Prestadores/Proveedores → Facturas - Documentación 2. Buscar la documentación a eliminar utilizando los filtros disponibles de la sección. 3. Una vez localizado el documento, hacer clic en el icono del tacho de basura. También podrás realizar esta acción desde el modal de la factura (ver Instructivo de edición de comprobantes). Para ello, dirigite al box de Documentación respaldatoria y, en la tabla inferior donde se visualizan los documentos, desplazate con la flecha inferior hacia la derecha hasta encontrar el ícono del tacho de basura, desde el cual podrás eliminar la documentación cargada.

🆕 Pagos por Transferencia

➕ Cargar Comprobantes de Transferencia 🟥 Importar Pdf Para cargar los comprobantes de transferencia de Banco Nación o Interbanking utilizando los archivos PDF descargados desde la entidad bancaria, seguí los pasos a continuación: ⚠️ Importante: Cada comprobante debe corresponder a una única transferencia. No se deben utilizar comprobantes agrupados ni archivos de comprobantes descargados en lote desde el banco. 1. Ir a Prestadores/Proveedores → Pagos x Transferencia 2. Hacer clic en el botón Importar Pdf 3. En la pantalla nueva, arrastrar los comprobantes pdf descargados del banco o interbanking. 4.Una vez arrastrados los archivos, se visualizarán en la tabla inferior. 5. Por último, hacer cli en Importar N archivo(s) La plataforma leerá los datos en los mismos y generará una tabla con los comprobantes a crear. Dependiendo del estado de los comprobantes, el sistema devolverá un informe con el resumen del proceso de carga. El detalle de cada comprobante podrá visualizarse en las diferentes pestañas disponibles: - Importados correctamente: corresponde a los comprobantes de transferencia que serán creados correctamente en la plataforma. - Con error: incluye aquellos comprobantes que ya se encuentran registrados en el sistema. En estos casos, se informará dicha situación y no se procederá a su creación. 📄 Importar csv Para cargar los datos de los comprobantes de transferencia de Banco Nación o Interbanking utilizando la importación de un archivo csv, seguí los pasos a continuación: 1. Ir a Prestadores/Proveedores → Pagos x Transferencia 2. Hacer clic en el botón Importar Manual 3. En el modal que se abre, elegir el archivo a cargar 📌 Dispone de un archivo modelo (archivo de Ejemplo) en el que encontrará los campos obligatorios a completar y el formato requerido para su carga. 📌Puede tildar o destildar la opción de enviar notificación de pago a prestadores conforme a si quiere que la plataforma le envíe un correo electrónico notificando la transferencia realizada. (ver sección Configuración de email de pagos) 4. Por último, hacer clic en Importar ⭐ Una vez finalizada la importación, independientemente de la metodología implementada, podrá visualizar los comprobantes cargados en la tabla de la pantalla principal del módulo. Visualización del comprobante y envio por mail 👁️‍🗨️ Visualización del comprobante Para visualizar los comprobantes cargados desde la plataforma, debés ingresar al módulo de Pagos por Transferencia, utilizar los filtros disponibles para localizar el comprobante dentro de la sección y, por último, hacer clic en el ícono verde para acceder al detalle. Se abrirá una ventana emergente con la imagen del comprobante 📧 Envío del comprobante por mail Para enviar por mail los comprobantes cargados desde la plataforma, debés ingresar al módulo de Pagos por Transferencia, utilizar los filtros disponibles para localizar el comprobante dentro de la sección y, finalmente, hacer clic en el ícono celeste para enviarlo al correo del prestador. - En la ventana emergente, podés agregar el mail manualmente ingresando el correo en el campo Email y haciendo clic en +Agregar o bien hacer clic en el botón Agregar mails asociados para autocompletar los correos configurados en la base de datos del prestador (Ver sección Configuración del mail para envio de pagos) - Por último hacer clc en Enviar. ⚠️ Una vez importados a la plataforma, los comprobantes se enviarán automáticamente a los prestadores que tengan configurado un correo electrónico para pagos. Si fuera necesario reenviarlos, podrá realizarse el envío manualmente siguiendo los pasos detallados anteriormente. ⚠️ ⚙️Configuración del mail para envio de pagos Para detallar el correo electrónico en el prestador para el envio de comprobante: 1. Ir a Prestadores/ Proveedores → Prestadores - Listado 2. En la pantalla que se abre, debés localizar al prestador mediante los filtros disponibles en la plataforma. 3. Una vez identificado, hacer clic en el ABM 4. En la nueva pantalla ABM del prestador, deslizarse hacia abajo hasta encontrar el box Mails a notificar comprobantes de transferencia. 5. Hacer clic en Agregar 6. Detallar el correo electrónico y hacer clic en Aceptar. En la tabla inferior se visualizarán todos los mails ingresados, con la posibilidad de eliminarlos o editarlos en caso de ser necesario.

FAQs

FAQs ¿Puedo cargar una factura que no sea de mi cuit? La plataforma no restringe la carga de comprobantes en función de los CUIT asociados al usuario. Por lo tanto, el usuario podrá cargar cualquier factura, independientemente de que el CUIT del emisor se encuentre asociado o no a su usuario. Una vez cargado el comprobante, la plataforma validará sus datos con ARCA. Luego de su validación, la factura quedará disponible en la bandeja de entrada de la Obra Social para su correspondiente auditoría. ¿Puedo gestionar facturas de un cuit que no esta asociado a mi usuario? Si el usuario no tiene asociado el CUIT correspondiente al comprobante que está cargando, únicamente podrá realizar la carga de la factura en la plataforma. En caso de intentar acceder al modal de edición del comprobante, este se mostrará en blanco y no permitirá realizar ninguna gestión sobre la factura. ¿Cómo elimino una factura que cargue por error en la plataforma? Si la factura se encuentra validada por ARCA la misma no puede eliminarse de la plataforma, para anularla deberá realizar una nota de crédito y cargarla a la plataforma. Por el contrario, si la misma no se encuentra validada podrá eliminarla sin inconveniente, ingresando a Prestadores - Proveedores → Facturas - Listado/carga, deberá buscar la factura en cuestión y hacer clic en el icono gris del lado izquierdo del registro. Una vez abierto el modal deberá seleccionar el botón rojo de eliminar. ¿Puedo modificar el archivo de la factura cargado? Los usuarios con rol prestador no pueden modificar el archivo cargado como comprobante. Los usuarios con rol de obra social que cuenten con el permiso especial podrán modificar el archivo cargado como factura. Para modificar el pdf de una fc debe realizar los siguientes pasos: 1. Ir a Prestadores/Proveedores → Facturas - Listado/carga 2. A través de los filtros buscar el comprobante que desea modificar. 3. Una vez localizado, hacer clic en el recuadro gris con el lápiz blanco. 4. Allí, ir al margen superior del modal donde dice "eliminar". 5. Una vez eliminado le aparecerá disponible la opción de cargar el nuevo pdf de la fc. 6. Por último, haga clic en guardar. ⚠️Tenga en cuenta que sólo podrá realizar el cambio si la fc se encuentra Desconfirmada. De no estarlo, primero deberá desconfirmarla y luego realizar los pasos indicados con anterioridad. ¿Puedo eliminar documentación respaldatoria? Para eliminar documentación respaldatoria, el usuario que realizó la carga dispone de un plazo de 48 horas posteriores a la carga para efectuar su eliminación. Una vez transcurrido dicho plazo, será necesario contar con un permiso especial de eliminación. Si el usuario no cuenta con este permiso, deberá comunicarse con la Obra Social para que un usuario que sí disponga de la autorización pueda realizar la eliminación del archivo correspondiente. Como alternativa, podrá contactarse con el gestor de usuarios de la Obra Social para consultar si corresponde otorgarle dicho permiso. ⚠️El permiso especial de eliminación únicamente podrá ser otorgado a usuarios que no sean de tipo Prestador. ¿Puedo editar los campos grisados en el modal de carga de la factura? Los campos que se muestran en color gris son sólo de lectura y no pueden ser modificados, ya que contienen información previamente validada por ARCA. La plataforma no permite edición debido a que cualquier alteración de estos datos podría afectar la validación del comprobante. ¿Cómo cargo una Nota de crédito? Las notas de crédito se cargan en la plataforma de manera convencional, siguiendo los mismos pasos establecidos para la carga individual de facturas. Ver Instructivo de carga de facturas. ¿Cómo vinculo la Nota crédito con el comprobante anulado? Si el operador desea vincular una nota de crédito con el comprobante que anula, deberá crear una auditoría e incorporar ambos comprobantes. De esta manera, quedará registrada en la plataforma la relación entre la nota de crédito y el comprobante anulado. Ver Instructivo de Creación de auditorias ¿Por qué no puedo visualizar mi factura cargada? Si el usuario cargó una factura ¿Cómo sé a qué área de destino pertenece mi factura? ¿Cómo dejo un comentario a la obra social en la factura? ¿Cómo veo los comentarios que deja la obra social en mi factura? ¿Cómo sé en qué estado se encuentra mi factura? ¿Por qué mi factura se encuentra en rojo? ¿Cómo sé si mi factura fue abonada? ¿Cómo me contacto con la obra social? ¿Cómo cambio el CBU para mis pagos?