Usuarios y Roles

Índice Usuarios y Roles

Ingreso a la plataformaUsuarios: Primer Ingreso Recuperar Contraseña Usuarios: Recuperar Contraseña Gestión de Usuarios y Roles Usuarios: Creación (Obra Social) Usuarios: Creación (Prestador) Usuarios: Creación (Gerenciador) Usuarios: Creación y Edición de Roles Usuarios: Clonar Roles Gestión de Solicitudes Usuarios: Gestión de Solicitudes de Acceso Usuarios: Solicitud de creación - Prestadores

Usuarios: Primer Ingreso

Ingreso a la Plataforma por Primera Vez 🔐 Activación de cuenta 1. Luego de que un administrador cree su usuario, recibirá un correo electrónico en la casilla proporcionada. 2. Si no lo encuentra, revise las carpetas de spam, notificaciones u otras bandejas. 3. Abra el correo y haga clic en el botón “Ver en la Web”. 4. Complete los campos Nueva contraseña y Repetir contraseña. 5. Presione Enviar. 6. Ya puede ingresar al sistema utilizando su correo electrónico y contraseña, haciendo clic en Ingresar.

Usuarios: Recuperar Contraseña

Recuperar Contraseña 🔁 ¿Olvidó su contraseña? 1. Acceda a la página de login 2. Haga clic en el link “¿Olvidaste tu contraseña?”. 3. Ingrese su correo electrónico y haga clic en Enviar. 4. Revise su correo y abra el mensaje con asunto “Restablecer contraseña”. 5. Presione el botón “Restablecer contraseña”. 6. Ingrese y confirme una nueva contraseña. Haga clic en Enviar. 7. Será redirigido a la pantalla de ingreso. Ingrese con su correo y nueva contraseña, luego haga clic en Ingresar.

Crear Usuarios del tipo Obra Social

👤 Creación del Usuario 1. En el menú izquierdo, ir a Sistemas > Usuarios > Todos los usuarios. 2. Haga clic en el botón + Crear usuario. 3. Complete todos los campos requeridos. 4. Asigne un rol al nuevo usuario. 📌Si el rol no existe, puede crearlo siguiendo los pasos en la sección: Crear un Rol 5. Diríjase a la solapa Suscripciones Email Opcionalmente, dependiendo del ROL seleccionado, puede activar las siguientes opciones: - OS - Suscripto a Solicitudes de Acceso Prestador: Recibe un correo electrónico cada vez que ingresa una nueva solicitud de acceso de un prestador. - OS - Suscripto a Reporte de Solicitudes de Acceso Prestador Pendientes: Recibe un correo electrónico con la cantidad de solicitudes de acceso de prestadores que se encuentran pendientes. - OS - Suscripto a Integración DevOk y DevErr: Recibe un correo electrónico cuando se sincronizan archivos DEVOK/DEVERR. - OS - Suscripto a Integración DrEnvio y DsSubsidio: Recibe un correo electrónico cuando se sincronizan archivos DrEnvio/DsSubsidio. - Comentarios en FC (OS): Recibe una notificación cuando los agentes de la obra social agregan comentarios en una factura. - Comentarios en FC (Prestador): Recibe una notificación cuando otro prestador agrega comentarios en una factura. - Suscripto a opciones diarias: Recibe un resumen diario por correo electrónico con información sobre las opciones de cambio registradas en el sistema. - Suscripto a notificaciones TAD: Recibe un correo electrónico cada vez que se recibe una nueva notificación de TAD. - Suscripto a Acciones de Casos/Tickets: Recibe un correo electrónico cada vez que un usuario crea, edita, cierra, reabre o agrega un comentario en un caso o ticket. - Suscripto a Casos/Tickets próximos a vencer: Recibe todos los lunes un correo electrónico con el detalle de los casos o tickets que vencerán durante los próximos 7 días. 6. Haga clic en Guardar Cambios. 📂 Áreas asociadas al usuario Una vez creado el usuario, se habilita esta sección, desde la cual podrá definir sus permisos específicos por área. Esta sección permite definir si el usuario puede crear auditorías, confirmarlas, crear pedidos, aprobarlos, crear órdenes de compra y confirmarlos, siempre para un área. Para asignar permisos, haga clic en + Agregar Área y complete la configuración correspondiente para cada una. ⚠️ Importante: La asignación de permisos por área se habilita una vez creado el usuario. ⚠️Usuarios de tipo Prestador: Esta funcionalidad no está disponible para usuarios con rol Prestador, ya que no pueden tener áreas asociadas ni permisos específicos por área. 🔒 Áreas ocultas para el usuario De forma predeterminada, todos los usuarios pueden visualizar todas las áreas disponibles del sistema, como carga y listado de facturas, auditorías, pedidos y órdenes de compra. 💡 No es necesario realizar ninguna configuración, excepto que se desee restringir el acceso a determinadas áreas. ⚠️ Importante:Esta opción se encuentra disponible una vez creado el usuario y permite definir qué áreas no estarán visibles para él. Si desea restringir el acceso a determinadas áreas: 1. Ingrese al perfil del usuario ya creado. 2. Haga clic en + Ocultar Área. 3. Seleccione las áreas que desea ocultar. 4. Guarde los cambios. ⚠️ Tenga en cuenta: Las áreas configuradas como ocultas en la sección Áreas ocultas no estarán disponibles para el usuario, independientemente de los permisos que tenga asignados. Por lo tanto, ocultar un área prevalece sobre los permisos configurados para ella. ¿Qué pasa si el usuario ya existe? Si el usuario ya existe, el sistema lo notificará y no permitirá su creación. Utilice los diferentes filtros para ver si el usuario se encuentra activo o inactivo - Para reactivar usuarios inactivos: - Haga clic en Mostrar usuarios eliminados. - Seleccione el ícono de tachito para reactivar. - Se mostrará un mensaje de éxito.

Crear Usuarios del Tipo Gerenciador

👤 Creación del usuario 1. En el menú izquierdo, ir a Sistemas > Usuarios > Todos los usuarios. 2. Haga clic en el botón + Crear usuario. 3. Complete todos los campos requeridos. Opcionalmente, según las necesidades del usuario, puede habilitar las siguientes opciones: - Ver Prestadores Asociados Gerenciadores: Permite al gerenciador visualizar el listado de prestadores que tiene asociados. - Crea Usuarios Prestador: Permite al gerenciador crear usuarios exclusivamente de tipo Prestador. 4. Asigne un rol al nuevo usuario. 📌 Si el rol no existe, puede crearlo siguiendo los pasos en la sección: Crear un Rol. 5. Diríjase a la solapa Suscripciones Email Opcionalmente, puede activar las siguientes opciones: - OS - Suscripto a Integración DevOk y DevErr: Recibe un correo electrónico cuando se sincronizan archivos DEVOK/DEVERR. - OS - Suscripto a Integración DrEnvio y DsSubsidio: Recibe un correo electrónico cuando se sincronizan archivos DrEnvio/DsSubsidio. - Suscripto a comentarios FC OS: Recibe un correo electrónico cuando los agentes de las obras sociales agregan comentarios en las facturas. - Suscripto a comentarios FC Prestador: Recibe un correo electrónico cuando un prestador agrega comentarios en las facturas. - Suscripto a opciones diarias: Recibe un resumen diario por correo electrónico con información sobre las opciones de cambio registradas en el sistema. - Suscripto a notificaciones TAD: Recibe un correo electrónico cada vez que se recibe una nueva notificación de TAD. - Suscripto a Acciones de Casos/Tickets: Recibe un correo electrónico cada vez que un usuario crea, edita, cierra, reabre o agrega un comentario en un caso o ticket. - Suscripto a Casos/Tickets próximos a vencer: Recibe todos los lunes un correo electrónico con el detalle de los casos o tickets que vencerán durante los próximos 7 días. 6. Asocie los Gerenciadores al usuario haciendo clic en el botón azul +AGREGAR 7. Haga clic en Guardar Cambios. 🔒 Áreas ocultas para el usuario De forma predeterminada, todos los usuarios pueden visualizar todas las áreas disponibles del sistema, como carga y listado de facturas, auditorías, pedidos y órdenes de compra. 💡 No es necesario realizar ninguna configuración, excepto que se desee restringir el acceso a determinadas áreas. ⚠️ Importante:Esta opción se encuentra disponible una vez creado el usuario y permite definir qué áreas no estarán visibles para él. Si desea restringir el acceso a determinadas áreas: 1. Ingrese al perfil del usuario ya creado. 2. Haga clic en + Ocultar Área. 3. Seleccione las áreas que desea ocultar. 4. Guarde los cambios. ⚠️ Tenga en cuenta: Las áreas configuradas como ocultas en la sección Áreas ocultas no estarán disponibles para el usuario, independientemente de los permisos que tenga asignados. Por lo tanto, ocultar un área prevalece sobre los permisos configurados para ella ¿Qué pasa si el usuario ya existe? Si el usuario ya existe, el sistema lo notificará y no permitirá su creación. Utilice los diferentes filtros para ver si el usuario se encuentra activoo inactivo - Para reactivar usuarios inactivos: - Haga clic en Mostrar usuarios eliminados. - Seleccione el ícono de tachito para reactivar. - Se mostrará un mensaje de éxito.

Crear Usuarios del tipo Prestador

👤 Creación del usuario 1. En el menú izquierdo, ir a Sistemas > Usuarios > Todos los usuarios. 2. Haga clic en el botón + Crear usuario. 3. Complete el nombre y apellido. 4. Asigne un rol al nuevo usuario. 📌Si el rol no existe, puede crearlo siguiendo los pasos en la sección: Crear un Rol 5. Complete el email. 6. Asocie el CUIT *o Nombre del Prestado*r Para crear un usuario del tipo Prestador, deberá seleccionar el rol Prestador y luego asociar el CUIT o el nombre del prestador correspondiente en el campo indicado. 7. Diríjase a la solapa Suscripciones Email Opcionalmente, puede activar: - Suscripto a comentarios FC OS: Esta opción permite recibir emails cuando los agentes de las obras sociales dejen comentarios en las facturas. - Suscripto a comentarios FC Prestador: Esta opción permite recibir emails cuando un prestador deje comentarios en las facturas. 🔒 Áreas ocultas para el usuario De forma predeterminada, todos los usuarios pueden visualizar todas las áreas disponibles del sistema, como carga y listado de facturas, auditorías, pedidos y órdenes de compra. 💡 No es necesario realizar ninguna configuración, excepto que se desee restringir el acceso a determinadas áreas. ⚠️ Importante:Esta opción se encuentra disponible una vez creado el usuario y permite definir qué áreas no estarán visibles para él. Si desea restringir el acceso a determinadas áreas: 1. Ingrese al perfil del usuario ya creado. 2. Haga clic en + Ocultar Área. 3. Seleccione las áreas que desea ocultar. 4. Guarde los cambios. ⚠️ Tenga en cuenta: Las áreas configuradas como ocultas en la sección Áreas ocultas no estarán disponibles para el usuario, independientemente de los permisos que tenga asignados. Por lo tanto, ocultar un área prevalece sobre los permisos configurados para ella ¿Qué pasa si el usuario ya existe? Si el usuario ya existe, el sistema lo notificará y no permitirá su creación. Utilice los diferentes filtros para ver si el usuario se encuentra activo o inactivo - Para reactivar usuarios inactivos: - Haga clic en Mostrar usuarios eliminados. - Seleccione el ícono de tachito para reactivar. - Se mostrará un mensaje de éxito.

Creación y Edición de Roles

⚠️ Estos pasos podrán ser realizados únicamente por aquellas personas que gestionen Usuarios y Roles dentro del Agente de Salud. Creación de un Nuevo Rol 1- En el menú de la izquierda ingresar en Sistema-> Usuarios-> Todos los Roles 2- Haga clic en el botón celeste +Crear Rol 3- Coloca un nombre descriptivo para el Rol en el campo Nombre. 4- Defina si el rol es de tipo: gerenciador, prestador. En caso que el usuario sea para la Obra Social, no tildar ninguna casilla. 5- Marque las casillas de permisos que desea asignar. 6- Haga clic en Guardar Cambios ✏️Edición de un Rol 1- En el menú de la izquierda ingresar en Sistema-> Usuarios-> Todos los Roles 2- Buscar el Rol a modificar y hacer clic en el botón gris ABM de la columna Acciones. 3- Realice las modificaciones necesarias sobre los permisos del rol seleccionando o deseleccionando las casillas de permisos. Haga clic en la flecha para desplegar los permisos Ejemplo: 4- Al finalizar, hacer clic el botón azul Guardar Cambios, ubicado en la sección superior derecha de la pantalla. Nota: 💡 Los usuarios que utilicen este rol, deberán refrescar la página para visualizar los cambios presionando las teclas CTRL+F5 del teclado.

Cómo Clonar Roles

Instructivo: Cómo Clonar un Rol en la Plataforma 1. Acceder al Listado de Roles - Desde el menú lateral izquierdo, haga clic en Sistema > Todos los Roles. 2. Buscar el Rol a Clonar 1. En la parte central de la pantalla, visualizará el listado de roles existentes. 2. Para localizar un rol específico, utilice el buscador ubicado sobre el listado. Ingrese el nombre o tipo de rol que desea consultar. El sistema filtrará automáticamente los resultados y mostrará únicamente aquellos que coincidan con el criterio ingresado. 3. Clonar el Rol - En la columna Acciones, localice el rol que deseas clonar: Opción 1: - Haga clic en el ícono (Clonar Rol). Opción 2: - Haga clic en el botón ABM - En la pestaña que se abre, haga clic en: Clonar Rol 4. Configurar el Nuevo Rol - Se abrirá un formulario con la información del rol original. - Modifique el nombre del rol clonado y asígnele un nombre nuevo que permita identificarlo y diferenciarlo del rol original. - Realice las demás modificaciones que considere necesarias, como la configuración de permisos. - Una vez finalizada la configuración, haga clic en el botón azul Guardar Cambios.

Configuración de múltiples CUIT para un mismo usuario

➕ Creacion del usuario Como primer paso para configurar más de un CUIT asociado a un mismo usuario, el operador deberá crear en primera instancia un usuario de tipo Prestador y vincularlo a uno de los CUIT que desea administrar. Para realizar esta configuración, consulte el Instructivo: Crear usuario de tipo Prestador. 🔗Asociación de CUIT adicionales Una vez creado el usuario el operador debe ir a Prestadores/Proveedores → Prestadores - Listado. En la pantalla que se abre, deberá localizar el usuario de tipo Prestador correspondiente, utilizando el CUIT o cualquiera de los filtros de búsqueda disponibles en la plataforma. Una vez localizado deberá hacer clic en el botón ABM. En la nueva pantalla, desplazarse hacia abajo hasta el box Asociar a otros Prestadores. Hacer clic en el botón +Agregar En la ventana emergente ingresar el cuit a asociar y hacer clic en la razón social que se visualiza. Para finalizar hacer clic en Aceptar 📌 Deberá repetir estos pasos tantas veces como CUIT necesite asociar al usuario.

Usuarios: Gestión de Solicitudes de Acceso

1. Recepción de la Solicitud ✅ Acceso a solicitudes pendientes 1. Una vez creado el usuario del prestador que solicitó acceso, el operador deberá: - Ingresar al módulo Sistema. - Seleccionar la opción Usuarios. - Hacer clic en Solicitudes de Acceso. 2. Por defecto, se mostrarán todas las solicitudes pendientes. 3. Puede utilizar los filtros disponibles para refinar la búsqueda y visualizar solicitudes específicas. 4. Para ver los detalles de una solicitud, haga clic en el ícono del ojo Esto le permitirá consultar todos los datos del solicitante, incluyendo el estado de la solicitud. 2. Aprobación de Solicitudes 🟢Aprobación individual 1. Ubique el registro deseado. 2. Haga clic en el ícono de aprobación 3. Se abrirá una ventana emergente de confirmación. En caso de querer ocultarle áreas al usuarios a aprobar, deberá seleccionarlas de la opcion Áreas a ocultar al nuevo usuarios. 4. Presione el botón Aprobar. 5. Aparecerá un mensaje de éxito indicando que la solicitud fue aprobada correctamente. 🟢Aprobación masiva 1. Marque la casilla de cada registro que desee aprobar. 2. Haga clic en el botón Aprobar seleccionados. 3. Confirme la aprobación en la ventana emergente. En caso de querer ocultarle áreas a los usuarios a aprobar, deberá seleccionarlas de la opcion Áreas a ocultar a los nuevos usuarios. 4. El sistema mostrará los resultados de la operación: - Las solicitudes aprobadas desaparecerán de la lista. - Si hubo errores, se detallará el motivo correspondiente. 3. Rechazo de Solicitudes 🔴 Rechazo individual 1. Ubique el registro deseado. 2. Haga clic en el ícono de rechazo ❌ correspondiente. 3. Se abrirá una ventana de confirmación donde deberá indicar el motivo del rechazo. 4. Presione el botón Rechazar. 5. Aparecerá un mensaje indicando que la solicitud fue rechazada correctamente. 🔴 Rechazo masivo 1. Marque la casilla de cada registro que desee rechazar. 2. Haga clic en el botón Rechazar seleccionados. 3. En la ventana de confirmación, ingrese el motivo del rechazo. (aplica a todas las solicitudes) 4. El sistema mostrará los resultados de la operación: - Las solicitudes rechazadas desaparecerán de la tabla. - Se detallarán posibles errores si los hubiera.